Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с местными артистами. Казалось бы, обычная работа, но всё пошло не по плану. Во время репетиции за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущую актрису едва спасают от покушения.
Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Говорят, в театре обитает призрак актёра, игравшего здесь ещё до революции. Его тень уже сто лет пугает жителей Дрёмова. Теперь она снова напомнила о себе — и, похоже, неспроста.