Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение любимой, но получает отказ. Утешает его лишь кошка Муся. Расстроенный, он попадает в аварию на машине Василия и теперь должен выполнить его просьбу — забрать кольцо из квартиры Нади. Когда Саня появляется у неё, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Парень не разубеждает её, а сам неожиданно понимает, что влюбился.