Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако руководство не верит его версии и временно отстраняет от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не единственной угрозой. Он узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или погибли при странных обстоятельствах.
