Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев. Власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять мятеж, а в отчаянии решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат на помощь. Двести лет они избегали людей, и теперь их покой дороже чужих распрей.